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La ciudad está llena de licántropos, y Coyote es uno de ellos. Su clan vive en las sombras y, para la ley, no existen, pero todavía hay gente que intenta cazarlos debido a mitos sin fundamento, y además están involucrados en un cruento enfrentamiento contra la poderosa familia mafiosa de los Galland. Para preservar su seguridad y la de los suyos, Coyote es esquivo con los humanos, pero no puede evitar relacionarse con Marlene, un atractivo pianista. Cuando este es testigo de la transformación de Coyote en lobo, decide ayudar a sofocarlo a través del sexo. Lo que parece ser el inicio de una fogosa relación da un vuelco cuando resulta que la verdadera identidad de Marlene es la de Joshua Galland. ¿Qué será del romance entre ambos cuando descubran que se encuentran en bandos enemigos?
