Han pasado dos años desde que la Banda del Halcón fue destruida. Guts emprendió un viaje para vengarse de la Mano de Dios y de sus apóstoles, comenzando por Griffith, quien reencarnó como Femto. Durante el viaje, Guts llegó a una aldea cercana al "Valle de la Niebla" y salvó a una niña llamada "Jil" de unos bandidos que la atacaban. La aldea de Jil a menudo era atacada por una especie de elfos que no solo devoraban el ganado, sino también a las personas. Rosine, la reina de esos "elfos", era la amiga de la infancia de Jil y quería construir un mundo ideal para ellas en el Valle de la Niebla.
